Soda ash maénkeun peran konci dina seueur industri, kalayan industri kaca nyumbang sakitar 60% tina konsumsi global.
Kaca lambaran mangrupikeun segmen panggedéna di pasar kaca, sareng kaca wadah mangrupikeun segmen kadua panggedéna di pasar kaca (Gambar 1). Kaca kontrol surya anu dianggo dina panel surya mangrupikeun daérah paménta anu paling gancang tumuwuh.
Dina taun 2023, kamekaran paménta Cina bakal ngahontal titik pangluhurna nyaéta 10%, kalayan kamekaran bersih 2,9 juta ton. Paménta global kajaba Cina turun 3,2%.
Kapasitas produksi soda ash bakal tetep stabil sacara umum antara taun 2018 sareng 2022, sabab seueur proyék ékspansi anu direncanakeun ditunda kusabab pandémi COVID-19. Kanyataanna, Cina ngalaman karugian bersih kapasitas soda ash salami période ieu.
Nanging, kamekaran anu paling signifikan dina jangka pondok bakal asalna ti Cina, kalebet 5 juta ton produksi (alami) énggal anu murah anu bakal mimiti ningkat dina pertengahan 2023.
Sadaya proyék ékspansi panggedéna di AS dina waktos ayeuna parantos dilaksanakeun ku Genesis, anu bakal gaduh kapasitas gabungan sakitar 1,2 juta ton dina ahir taun 2023.
Dina taun 2028, 18 juta ton kapasitas anyar diperkirakeun bakal ditambahkeun sacara global, kalayan 61% asalna ti Cina sareng 34% ti AS.
Nalika kapasitas produksi ningkat, basis téknologi ogé robih. Pangsa soda abu alami dina kapasitas produksi anyar beuki ningkat. Pangsa na dina volume produksi global diperkirakeun bakal ngahontal 22% dina taun 2028.
Biaya produksi soda ash alami umumna langkung handap tibatan soda ash sintétis. Ku kituna, parobahan dina lanskap téknologi ogé ngarobih kurva biaya global. Kompetisi dumasar kana suplai, sareng lokasi geografis kapasitas énggal ogé bakal mangaruhan daya saing.
Soda ash nyaéta bahan kimia dasar anu dianggo dina aplikasi panggunaan ahir anu raket patalina jeung kahirupan urang sapopoe. Ku kituna, kamekaran paménta soda ash sacara tradisional didorong ku nagara-nagara berkembang. Nanging, paménta soda ash henteu deui didorong ku kamekaran ékonomi; séktor lingkungan ogé aktip nyumbang kana kamekaran paménta soda ash.
Nanging, poténsi absolut tina soda ash dina aplikasi panggunaan ahir ieu hésé diprediksi. Prospek pikeun ngagunakeun soda ash dina batré, kalebet batré litium-ion, rumit.
Hal anu sami leres pikeun kaca surya, sareng lembaga énergi internasional teras-terasan ngarévisi ramalan énergi surya na ka luhur.
Padagangan maénkeun peran penting dina produksi soda ash, sabab puseur produksi henteu salawasna ayana di daérah anu paméntana luhur, sareng sakitar saparapat soda ash diangkut antara daérah utama.
Amérika Serikat, Turki sareng Cina mangrupikeun nagara-nagara penting dina industri ieu kusabab pangaruhna kana pasar pengiriman. Pikeun produsen Amérika, paménta ti pasar ékspor mangrupikeun pendorong pertumbuhan anu langkung signifikan tibatan pasar domestik anu parantos dewasa.
Sacara tradisional, pabrik-pabrik Amérika parantos ningkatkeun produksina ku cara ningkatkeun ékspor, dibantuan ku struktur biaya anu kompetitif. Pasar pengiriman utama kalebet sésa Asia (teu kalebet Cina sareng anak benua India) sareng Amérika Kidul.
Sanaos pangsa perdagangan globalna relatif handap, Cina gaduh dampak anu signifikan kana pasar soda ash global kusabab fluktuasi dina éksporna, sapertos anu parantos urang tingali taun ieu.
Sakumaha anu parantos dijelaskeun di luhur, Cina nambihan kapasitas anu signifikan dina taun 2023 sareng 2024, anu ningkatkeun ekspektasi kaleuwihan suplai, tapi impor Cina ngahontal tingkat rékor dina satengah taun mimiti 2024.
Dina waktos anu sami, ékspor AS naék 13% year-on-year dina lima bulan mimiti taun ieu, kalayan kauntungan panggedéna asalna ti Cina.
Pertumbuhan paménta di Cina dina taun 2023 bakal kacida kuatna, ngahontal sakitar 31,4 juta ton, utamina didorong ku kaca kontrol surya.
Kapasitas soda ash Cina bakal ningkat 5,5 juta ton dina taun 2024, ngaleuwihan ekspektasi jangka pondok tina paménta énggal.
Nanging, kamekaran paménta sakali deui ngaleuwihan ekspektasi taun ieu, kalayan paménta ningkat 27% year-on-year dina satengah taun mimiti 2023. Upami tingkat kamekaran ayeuna terus-terusan, jurang antara suplai sareng paménta di Cina moal ageung teuing.
Nagara ieu terus ningkatkeun kapasitas produksi kaca surya, kalayan total kapasitas diperkirakeun ngahontal sakitar 46 juta ton dina Juli 2024.
Nanging, otoritas Cina prihatin ngeunaan kapasitas produksi kaca surya anu kaleuleuwihi sareng nuju ngabahas kawijakan anu ngawatesan. Dina waktos anu sami, kapasitas fotovoltaik anu dipasang di Cina ningkat 29% sataun-ka-taun ti Januari dugi ka Méi 2024, numutkeun Administrasi Énergi Nasional.
Nanging, industri manufaktur modul PV Cina dilaporkeun nuju rugi, nyababkeun sababaraha pabrik perakitan alit nganggur atanapi bahkan eureun produksi.
Dina waktos anu sami, Asia Tenggara gaduh seueur pisan perakitan modul PV, anu kalolobaanna dipiboga ku investor Cina, anu mangrupikeun supplier penting pikeun pasar modul PV AS.
Sababaraha pabrik perakitan dilaporkeun nembe ngeureunkeun produksi kusabab pamaréntah AS ngabatalkeun liburan pajak impor. Tujuan ékspor utama pikeun kaca surya Cina nyaéta nagara-nagara Asia Tenggara.
Sanaos kamekaran paménta soda ash di Cina parantos ngahontal tingkat rékor, dinamika paménta soda ash di luar Cina langkung beragam. Di handap ieu mangrupikeun tinjauan ringkes ngeunaan paménta di sésa Asia sareng Amérika, anu ngajelaskeun sababaraha tren ieu.
Statistik impor nyadiakeun indikator anu mangpaat pikeun tren paménta soda ash di sésa Asia (teu kaasup Cina sareng anak benua India) kusabab kapasitas produksi lokal anu langkung handap.
Dina lima nepi ka genep bulan mimiti taun 2024, impor daérah éta ngahontal 2 juta ton, nyaéta 4,7% langkung seueur tibatan période anu sami taun kamari (Gambar 2).
Kaca surya mangrupikeun pendorong utama paménta soda ash di sésa Asia, kalayan kaca lambaran ogé kamungkinan bakal masihan kontribusi anu positif.
Sakumaha anu dipidangkeun dina Gambar 3, aya sababaraha proyék tanaga surya sareng kaca datar anu direncanakeun di daérah éta anu berpotensi nambihan sakitar 1 juta ton paménta soda ash anyar.
Nanging, industri kaca surya ogé nyanghareupan sababaraha tantangan. Tarif anyar sapertos bea anti-dumping sareng bea imbangan anu ditumpukeun ku Amérika Serikat tiasa mangaruhan produksi modul fotovoltaik di nagara-nagara sapertos Vietnam sareng Malaysia.
Tarif pikeun komponén anu dijieun di Cina meryogikeun pabrik di nagara-nagara ieu pikeun nyokot komponén konci ti supplier di luar Cina pikeun nyingkahan tarif anu luhur. Ieu ningkatkeun biaya produksi, ngahesekeun ranté suplai, sareng pamustunganana bakal ngaleuleuskeun daya saing panel PV Asia Tenggara di pasar AS.
Sababaraha perusahaan perakitan panel PV Cina di Asia Tenggara dilaporkeun ngeureunkeun produksi dina bulan Juni kusabab tarif, kalayan kamungkinan eureun produksi salajengna dina sababaraha bulan ka payun.
Wewengkon Amérika (teu kaasup AS) gumantung pisan kana impor. Ku kituna, parobahan impor sacara umum tiasa janten indikator anu saé pikeun paménta anu mendasar.
Data perdagangan panganyarna nunjukkeun dinamika impor négatif salami lima dugi ka tujuh bulan mimiti taun ieu, turun 12%, atanapi 285.000 métrik ton (Gambar 4).
Amérika Kalér, sajauh ieu, ngalaman panurunan panggedéna, turun 23% atanapi 148.000 ton. Méksiko ngalaman panurunan panggedéna. Sektor paménta soda ash panggedéna di Méksiko, nyaéta gelas wadahna, lemah kusabab paménta inuman alkohol anu lemah. Sacara umum, paménta soda ash di Méksiko diperkirakeun moal ningkat dugi ka taun 2025.
Impor ti Amérika Kidul ogé turun drastis, 10% sataun-ka-taun. Impor Argéntina turun paling parah, 63% sataun-ka-taun.
Nanging, kalayan sababaraha proyék litium énggal anu dijadwalkeun bakal dijalankeun taun ieu, impor Argentina kedahna ningkat (Gambar 5).
Kanyataanna, litium karbonat mangrupikeun pendorong panggedéna kana paménta soda ash di Amérika Kidul. Sanaos aya sentimen négatif anyar-anyar ieu ngeunaan industri litium salaku daérah anu murah, prospek jangka menengah sareng panjang tetep positip.
Harga ékspor supplier utama ngagambarkeun parobahan dina dinamika pasar global (Gambar 6). Harga di Cina condong paling fluktuatif.
Dina taun 2023, harga ékspor rata-rata Cina nyaéta US$360 per métrik ton FOB, sareng dina awal taun 2024, hargana nyaéta US$301 per métrik ton FOB, sareng dina bulan Juni, turun janten US$264 per métrik ton FOB.
Samentara éta, harga ékspor Turki nyaéta US$386 per métrik ton FOB dina awal taun 2023, ngan ukur US$211 per métrik ton FOB dina Désémber 2023, sareng ngan ukur US$193 per métrik ton FOB dina Méi 2024.
Ti Januari nepi ka Méi 2024, harga ékspor AS rata-rata $230 per métrik ton FAS, di handap harga rata-rata taunan $298 per métrik ton FAS dina taun 2023.
Sacara umum, industri soda ash nembe nunjukkeun tanda-tanda kaleuwihan kapasitas. Nanging, upami kamekaran paménta ayeuna di Cina tiasa dijaga, poténsi kaleuwihan suplai panginten henteu parah sapertos anu dipikahariwangkeun.
Nanging, seueur kamekaran ieu asalna tina séktor énergi bersih, kategori anu poténsi paménta absolutna hésé diprediksi sacara akurat.
Divisi intelijen pasar kimia OPIS, Dow Jones & Company, bakal ngayakeun Konferensi Global Soda Ash taunan ka-17 di Malta ti tanggal 9-11 Oktober taun ieu. Témana rapat taunan nyaéta "Paradoks Soda Ash".
Konferensi Soda Ash Global (tingali kénca) bakal ngahijikeun para ahli global sareng pamimpin industri ti sadaya séktor pasar pikeun ngadangukeun ramalan ahli pikeun industri soda ash sareng industri anu aya hubunganana, ngabahas dinamika pasar, tantangan sareng kasempetan, sareng ngajalajah dampak tina parobahan tren pasar global, kalebet kumaha pasar Cina bakal mangaruhan dunya.
Pamiarsa Glass International tiasa nampi diskon 10% kanggo tikét konperénsi nganggo kode GLASS10.
Jess nyaéta Wakil Editor Glass International. Anjeunna parantos diajar nyerat kreatif sareng profésional ti saprak 2017 sareng ngarengsekeun gelarna dina taun 2020. Sateuacan ngagabung sareng Quartz Business Media, Jess damel salaku panulis lepas pikeun sababaraha perusahaan sareng publikasi.